１９４３年終わりころ日本海軍は初めて夜間戦闘機の仕様を発表した。　それは高度9,000mで最高速度682km／時、5時間の滞空時間、高度6,000mまでの上昇時間8分というものであった。　さらにレーダーを備え武装は30mm機関砲2門であった。　この要求に対し愛知社は１８試夜間戦闘機として開発に着手しさまざまな新機軸を盛り込んだ。　両側の補助翼を同時に垂れさがるようにして着陸用フラップの追加になるようにしたり、敵爆撃機の後方から接近したとき勢い余って追い越しそうになった時のためにエアブレーキを装着した。　レーダーは機首につけられ、2門の99式2型20mm機関砲が機首下部に、2門の20mm機関砲は胴体後部の旋回式銃座に取り付けられた。　乗員は2名、パイロットとレーダー兼銃手である。 愛知の設計陣にとって最大の問題は海軍が中島の誉エンジンの搭載に固執したことであった。　誉エンジンは高空で十分な馬力が出なかったのである。　2段冷却ファンつき中島 NK9K-s誉エンジンを装備した場合最高速度は626km／時と見つもられていたが、相次ぐ改造のため重量が増加しそれにともなう性能低下によって586km／時に変更された。　ターボチャージつき誉24sエンジンの搭載により最高速度は675km／時に達する見込みであった。　しかし７０％完成していた試作機第一号が空襲により破壊され2号機も９０％まで終わったところで同じ運命に逢い、終戦までに1機も完成しなかった。